PSzÁF szerint örökölhető, ÁKK üzletszabályzata szerint nem.

„Az Szja tv. nem rendelkezik arról, hogy az örökös a tartós befektetési szerződéses jogviszonyt az örökhagyó helyébe lépve folytathatja. [Az erre vonatkozó rendelkezés jelentené azt, hogy az örökhagyó lekötési állományából az örökössel kötött tartós befektetési szerződéshez tartozó lekötési állományba lehet az állományt [pénzeszközt és pénzügyi eszközt] átvezetni]”